Para aprender como os elementos do arquivo do Quicken sπo convertidos para o Money

Dica: Para uma leitura mais fßcil, clique em    (acima).

A lista abaixo detalha como o Money trata os elementos do arquivo do Quicken durante sua conversπo. A maioria dos arquivos do Quicken nπo serß alterado de maneira significativa ap≤s a conversπo para o Money. Contudo, se o arquivo Θ muito grande ou complexo, convΘm estar atento a determinados pontos.

ConvΘm imprimir esta lista se vocΩ tiver a intenτπo de analisß-la detalhadamente.

Como o Money converte cada elemento do arquivo:

• Saldo de abertura O saldo de abertura Θ uma transaτπo em seu talπo de cheques no Quicken; no Money, porΘm, Θ um campo em Detalhes da conta.
• Categorias O Money suporta um nφvel de subcategoria (Um subconjunto de uma categoria de Rendimento ou despesa). Por exemplo, para uma categoria nomeada Contas a pagar, vocΩ poderia ter uma subcategoria ┴gua e uma subcategoria Eletricidade. O campo Subcategoria estß localizado α direita do campo Categoria.). Se uma transaτπo tiver sido categorizada no Quicken como "Recreaτπo:Camping:Equipamento", ap≤s a conversπo, a mesma serß categorizada no Money como "Recreaτπo:Camping-Equipamento". Enquanto que, no Quicken, podem existir subcategorias da subcategoria "Camping" denominadas "Equipamento" e "Permiss⌡es", no Money, haverß apenas duas subcategorias: "Camping-Equipamento" e "Camping-Permiss⌡es".
• Grupos de transaτ⌡es O Money nπo importa transaτ⌡es agendadas (Um pagamento, dep≤sito, transferΩncia ou compra de investimento que Θ configurado em Contas a pagar e dep≤sitos para ocorrer com uma freqⁿΩncia especφfica. As pr≤ximas ocorrΩncias desta transaτπo aparecem na lista de Pr≤ximas contas a pagar e dep≤sitos.) atribuφdas a grupos de transaτ⌡es do Quicken. Contudo, Θ fßcil adicionar essas transaτ⌡es α ßrea Contas a pagar do Money ap≤s a conversπo. Basta clicar com o botπo direito do mouse na transaτπo, em Movimentaτπo da conta, e escolher Adicionar a contas a pagar e dep≤sitos.
• Orτamentos Se vocΩ usar vßrios orτamentos no Quicken 5.0, 6.0 ou 7.0, o Money importarß como ativo o orτamento mais recente de seu arquivo. Se tiver vßrios orτamentos no Quicken, escolha aquele que gostaria de ativar no Money. O Money suporta somente um orτamento ativo e colocarß automaticamente em arquivo morto todos os orτamentos, exceto aquele usado mais recentemente no Quicken.

  Os orτamentos do Quicken sπo convertidos para o formato de orτamento em arquivo morto no processo de conversπo seguindo as mesmas regras que convertem os orτamentos do Quicken para o orτamento ativo no Money. Seus nomes sπo salvos como o nome do orτamento em arquivo morto e o intervalo de datas associado a eles Θ a data da conversπo com a duraτπo de um dia.

• Senhas O Money importa a senha para um arquivo do Quicken, mas nπo a senha para uma transaτπo.
• Grßficos memorizados O Money nπo importa grßficos e relat≤rios do Quicken, mas vocΩ poderß criß-los novamente no Money e salvß-los como Favoritos.
• Supercategorias As supercategorias nπo sπo importadas. As demais categorias e subcategorias sπo importadas de acordo com o que foi descrito acima.
• Contas de investimento Se uma conta de investimento (Uma tipo de conta criada especificamente para manter o registro dos investimentos. Em geral, vocΩ configura uma conta de investimento para cada extrato de conta que recebe. Assim vocΩ adicionarß investimentos individuais a esta conta de investimento.) do Quicken tiver uma conta corrente vinculada, ela serß convertida para uma conta de dinheiro associada (A parte em dinheiro de uma conta de investimento. Este Θ o local para armazenar temporariamente o dinheiro que vocΩ usa para comprar investimentos ou para depositar dinheiro de vendas e lucros de investimentos. As contas de dinheiro associadas tΩm o mesmo nome que a conta de investimento correspondente, seguido pela palavra "Dinheiro". (Por exemplo, ôIrmπos Silvaö (Dinheiro).ö) no Money. Se uma conta de investimento do Quicken nπo possuir uma conta corrente vinculada, o Money criarß uma conta de dinheiro associada.
• Lotes Se determinados lotes (Um bloco de aτ⌡es ou aτ⌡es de um fundo de investimento comprados de uma s≤ vez. Por exemplo, se vocΩ comprasse 100 aτ⌡es da Empresa ABC em 10 de janeiro e 50 aτ⌡es da Empresa ABC em 11 de janeiro, possuiria dois lotes da Empresa ABC Quando os tφtulos mobilißrios forem vendidos, o Money assumirß um fluxo de vendas PEPS (Primeiro a entrar, Primeiro a sair). Portanto, se mais tarde vocΩ vender 50 aτ⌡es da Empresa ABC, o Money assumirß que foi vendida a metade do primeiro lote.) forem identificados para uma transaτπo de investimento, o Money copiarß as informaτ⌡es de manipulaτπo do lote e atribuirß os critΘrios a "personalizar." Se os dados de lote estiverem inconsistentes no Quicken ou se vocΩ nπo especificar lotes especφficos para uma transaτπo, o Money atribuirß lotes usando o mΘtodo PEPS (Primeiro a entrar, Primeiro a sair). As informaτ⌡es de lote somente sπo convertidas para aτ⌡es, fundos de investimento e tφtulos.
• Vendas a descoberto Sempre que um n·mero de aτ⌡es for negativo em um arquivo do Quicken, o Money converterß automaticamente a transaτπo de "venda" em uma das seguintes transaτ⌡es:

Sempre que o n·mero de aτ⌡es em um arquivo do Quicken for negativo, o Money converte automaticamente a transaτπo de "compra" para uma das seguintes transaτ⌡es:

Todas as atividades referentes a vendas a descoberto no Quicken que nπo sejam transaτ⌡es de venda nπo serπo convertidas para o Money. AlΘm disso, o Money somente admite vendas a descoberto de aτ⌡es e fundos de investimento. Se qualquer outro tipo de tφtulo mobilißrio (Qualquer investimento que tenha um valor unitßrio que se possa alterar. Tφtulos mobilißrios tφpicos incluem aτ⌡es, tφtulos e fundos de investimento.) estiver a descoberto no arquivo do Quicken, ele nπo serß convertido para o Money.

• Categorias de investimento Se vocΩ nπo monitorou os investimentos (Um bem que um investidor compra e espera que tenha o valor aumentado com o decorrer do tempo, como aτ⌡es, tφtulos, fundos de investimento, certificados de dep≤sito bancßrio (CDBs) e fundos do mercado financeiro.) no Quicken e desejar monitorß-los no Money, convΘm atribuir categorias a suas transaτ⌡es de investimento. Clique em Opτ⌡es a partir do menu Ferramentas, clique em Investimentos e, em seguida, clique em Categorias de investimento. Na caixa de dißlogo Categorias de investimento, crie as categorias e as subcategorias que deseja usar para cada tipo de transaτπo de investimento.
• Lista de classes O Money aceita duas classificaτ⌡es (comparßveis ao grupo de classes (Parte de uma classificaτπo. Por exemplo, se vocΩ possui propriedades de locaτπo, poderß configurar uma classificaτπo Propriedade com ôCasa na rua Cosmo, 100ö e ôApartamento na rua Limaö como uma classe.) no Quicken) e as classificaτ⌡es (Use as classificaτ⌡es junto αs categorias de rendimento e despesa para organizar melhor suas transaτ⌡es. Por exemplo, com classificaτ⌡es, as transaτ⌡es podem ser organizadas por membros de famφlia, propriedade ou projeto. VocΩ pode criar atΘ duas classificaτ⌡es na ßrea Categorias e favorecidos.) do Money trabalham de modo diferente em relaτπo αs classes do Quicken. O Money importa as classes, para que vocΩ possa usß-las de acordo com o modelo do Quicken ou do Money ù o que significa que vocΩ pode acabar com duas vers⌡es da mesma classe. Ap≤s a conversπo, convΘm limpar a lista de classificaτ⌡es excluindo os extras.
• Dados do plano de reduτπo de dΘbitos O Money nπo converte as informaτ⌡es de um plano de reduτπo de dΘbitos do Quicken. Se vocΩ tiver o Money 99 Financial Suite, use o Planejador a longo prazo para configurar um plano de reduτπo de dΘbitos.
• Pagamentos de imprΘstimo feitos usando os serviτos on-line Se vocΩ fez pagamentos de emprΘstimo (Dinheiro emprestado ou tomado emprestado, geralmente em troca de juros. No Money, vocΩ poderß configurar Contas de emprΘstimo para monitorar dΘbitos importantes para os quais vocΩ efetua pagamentos regulares. Para monitorar dΘbitos que vocΩ liquidarß num futuro pr≤ximo ou com um ·nico pagamento, convΘm usar as Contas de passivo.) eletronicamente no Quicken, acabarß com dois pagamentos agendados na ßrea Contas a pagar do Money para cada pagamento de emprΘstimo. Para excluir o conjunto de pagamentos extra, clique com o botπo direito do mouse sobre uma ocorrΩncia na ßrea Contas a pagar e, em seguida, clique em Excluir todas as ocorrΩncias.
• Pagamentos de emprΘstimo agendados manualmente O Money agenda os pagamentos de emprΘstimo de acordo com a freqⁿΩncia de pagamento do emprΘstimo. Se vocΩ adicionou manualmente pagamentos α lista de transaτ⌡es agendadas do Quicken, o Money nπo importarß os mesmos.
• EmprΘstimo com uma taxa de juros varißvel O Money importa somente a taxa mais recente do arquivo do Quicken. Isso pode afetar o cronograma de amortizaτπo (Um plano que permite a uma pessoa que tomou o dinheiro emprestado liquidar gradualmente um dΘbito, como financiamento imobilißrio, atravΘs de pagamentos peri≤dicos do principal e dos juros.) do emprΘstimo.
• Atividades de investimento O Money mapeia as atividades de investimento que mais se aproximam daquelas do Quicken, fazendo com que a atividade seja afetada da mesma forma como ocorria no Quicken. No Money, usando o comando Localizar e substituir no menu Ferramentas, procure o texto do memorando "QUICKEN: transaτπo modificada" em suas contas de investimento para localizar todas as transaτ⌡es de investimento.
• EmprΘstimos: FreqⁿΩncia de pagamentos diferente da freqⁿΩncia de aplicaτπo do cßlculo dos juros compostos O Money altera a freqⁿΩncia de aplicaτπo do cßlculo dos juros compostos de modo a coincidir com a freqⁿΩncia de pagamentos para a maioria dos emprΘstimos. Se o emprΘstimo usa os juros compostos canadense (duas vezes ao ano), o Money nπo alterarß a freqⁿΩncia de aplicaτπo do cßlculo dos juros compostos.
• Tipos de investimento Quaisquer tipos de investimento (Um bem que um investidor compra e espera que tenha o valor aumentado com o decorrer do tempo, como aτ⌡es, tφtulos, fundos de investimento, certificados de dep≤sito bancßrio (CDBs) e fundos do mercado financeiro.) em seu arquivo do Quicken que o Money nπo reconhece (como os tipos de tφtulo mobilißrio que vocΩ definiu) sπo atribuφdos ao tipo Fundo de investimento.
• Entrada do campo NUM para pagamentos on-line que ainda nπo foram transmitidos O Money altera todos os Xmits para ">>>>>" Para enviar essas transaτ⌡es, Θ necessßrio inscrever-se para pagamento de contas on-line atravΘs do Money. Em seguida, escolha Localizar e substituir no menu Ferramentas e procure ">>>>>". Alterar cada campo N·mero da transaτπo encontrada para "PgtoE." Estes pagamentos serπo enviados na pr≤xima vez em que a instituiτπo financeira for conectada.
• Metas de poupanτa O Money importa as metas de poupanτa do Quicken como contas de ativo com as transaτ⌡es representando transferΩncias de e para esta conta.

Como posso preparar a conversπo de um arquivo do Quicken para o Money?

Como posso converter um arquivo do Quicken para o Money?

Como posso alternar os serviτos on-line do Quicken para o Money?

O que acontece com as contas IntelliCharge?